Лидов в работе

импорт Excel + вручную

Новых · сегодня

из Excel-импорта

Встреч назначено

→ передаются в продажи

Просрочен шаг

подсвечен в воронке

Передано в продажи

за неделю

Когда лид попадает в отдел продажПереведите карточку на этап «Встреча назначена», «Встреча подтверждена» или «Встреча перенесена». CRM автоматически создаст/обновит копию на одноимённом этапе воронки продаж. Карточка у лид-менеджера останется на месте, история, комментарии, задачи, звонки и записи сохранятся.

⠿ карточки перетаскиваются между этапами · этапы редактируются: клик по названию — переименовать, «+ этап», ✕

Воронка «Отдел продаж»

сюда автоматически дублируются лиды на этапах встречи

↪ Автоматическая передача: когда лид-менеджер переводит карточку на «Встреча назначена», «Встреча подтверждена» или «Встреча перенесена», здесь появляется копия на одноимённом этапе. Исходная карточка остаётся у лид-менеджера. Изменение на «Встреча проведена» в продажах отражается обратно в воронке лид-менеджеров.

Задачи

по каждому лиду — задача с датой и временем; ни один лид не потеряется

Календарь встреч

личные и доступные календари команды

—

Звонков сегодня

по всем менеджерам

Результативных ≥1 мин

—

реально поговорили

Недозвонов

—

→ задача «перезвонить»

Эфирное время

4ч 32м

суммарно в разговоре

Журнал звонков

как подключается →

Менеджер	Лид	Время	Длит.	Результат

Статистика по менеджерам

руководитель видит по каждому менеджеру за день / неделю / месяц

Менеджер	Звонков	Результ. ≥1мин	Эфир	Лидов	Встреч назн.	Состоялось	В продажи

Рабочее время

как считается →

Эфир (разговоры)

—

Событий

—

Что входит в активность

Звонки (эфирное время)

Смена статусов лидов

Сообщения WhatsApp и почта

Заметки и задачи

Простой без событий в активное время не идёт.

Правки

замечания и доработки от команды — висят, пока не закроете

Импорт лидов · Excel (.xlsx)

распределение по менеджерам · антидубли✕

Загрузите файл .xlsx той же структуры, что и рабочий: лист на каждого менеджера, колонки — Компания, Город, Сегмент, Вакансий, Ссылка на hh, Телефон с hh, комментарий после прозвона, Телефон из других источников, Источник телефонов, Ответственный менеджер. Менеджер берётся из колонки «Ответственный» (или из имени листа) — лиды автоматически распределяются, при необходимости менеджер создаётся. Телефон вытаскивается из колонок с номерами. Дубли по названию/телефону пропускаются. Все лиды попадают на этап «Новый лид».

Файл Excel (.xlsx)

…или вставьте таблицу (CSV/TSV — простой формат: компания, город, сегмент, телефон, hh, БИН, источник)

Команда

доступ и роли✕

Сотрудник открывает ссылку-приглашение (или просто этот сайт), входит через свой Google-аккаунт и заполняет анкету — запрос появляется здесь. Вы разрешаете доступ и назначаете права (Супер-Админ / Админ / Сотрудник) и роль в воронке: лид-менеджер, ведущий менеджер или руководитель. Права «Админ» и выше меняет только Супер-Админ.

Ссылка-приглашение · одна на всю команду

Создайте ссылку и разошлите сотрудникам (WhatsApp, почта). Каждый откроет её, войдёт своим Google-аккаунтом, заполнит анкету — и появится выше в «Запросах». Доступ и права выдаёте вы.

Воронка «Отдел продаж»

Задачи

Календарь встреч

—

Журнал звонков

Статистика по менеджерам

Рабочее время

Что входит в активность

Правки

—

Встреча

Новый календарь

Новый лид

Импорт лидов · Excel (.xlsx)

Новая правка

Новая задача

Выбор

Команда

KOLYAKHAN